广西辖区上市公司11月市场动态_最新动态

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广西辖区上市公司11月市场动态

2024-12-129

广西上市公司协会联合上海信公科技集团股份有限公司就广西辖区上市公司2024年11月份市场表现及公开披露的相关信息进行归纳总结、对比分析，具体如下：

一、广西辖区上市公司基本情况

截至2024年11月30日,广西辖区共有A股上市公司41家。位居全国第27位（按照协会口径统计）。其中上交所主板17家，科创板0家，深交所主板18家，创业板3家，北交所3家。

截至2024年11月30日,广西辖区A股上市公司的总市值为3,172.51亿元，占A股上市公司总市值的0.32%。2024年广西辖区上市公司再融资（含增发、配股）募集资金总额为43.00亿元。

图1　上市公司市值排名行业分布图

图2　市值排名前十的上市公司

图3　月成交额排名前十的上市公司

二、广西辖区上市公司11月市场表现分析

2024年11月4日至11月10日，上证指数收于3452.3点，涨幅5.51%；深证成指收于11161.7点，涨幅6.75%；创业板指收于2321.59点，涨幅9.32%；科创50指数收于1025.64点，涨幅9.14%。大小盘风格方面，年初至今大盘指数上涨20.44%，小盘指数上涨9.98%，小盘/大盘比值为1.28，较上期有所上行。行业方面，科技（TMT）风格表现靠前。上周科技（TMT）指数上涨10.16%，表现最好，周期指数上涨4.11%，表现最差。交易结构方面，周期、先进制造、消费、医药、TMT、金融地产上周成交占比分别为17%、23%、10%、6%、32%、13%，金融板块交易占比上升。

2024年11月11日至11月17日，上证指数收于3330.73点，跌幅3.52%；深证成指收于10748.97点，跌幅3.7%；创业板指收于2243.62点，跌幅3.36%；科创50指数收于986.88点，跌幅3.78%。大小盘风格方面，年初至今大盘指数上涨16.3%，小盘指数上涨4.91%，小盘/大盘比值为1.27，较上期有所下行。行业方面，科技（TMT）风格表现靠前。上周科技（TMT）指数下跌3.12%，表现最好，金融地产指数下跌5.53%，表现最差。交易结构方面，周期、先进制造、消费、医药、TMT、金融地产上周成交占比分别为15%、24%、9%、6%、38%、9%，科技（TMT）板块交易占比上升。

2024年11月18日至11月24日，上证指数收于3267.19点，跌幅1.91%；深证成指收于10438.72点，跌幅2.89%；创业板指收于2175.57点，跌幅3.03%；科创50指数收于969.35点，跌幅1.78%。大小盘风格方面，年初至今大盘指数上涨13.35%，小盘指数上涨2.99%，小盘/大盘比值为1.28，较上期有所上行。行业方面，周期风格表现靠前。上周周期指数下跌0.88%，表现最好，科技（TMT）指数下跌3.23%，表现最差。交易结构方面，周期、先进制造、消费、医药、TMT、金融地产上周成交占比分别为18%、23%、9%、5%、36%、9%，科技（TMT）板块交易占比维持高位。

2024年11月25日至月底，上证指数收于3326.46点，涨幅1.81%；深证成指收于10611.72点，涨幅1.66%；创业板指收于2224点，涨幅2.23%；科创50指数收于1007.39点，涨幅3.92%。大小盘风格方面，年初至今大盘指数上涨14.72%，小盘指数上涨5.45%，小盘/大盘比值为1.29，较上期有所上行。行业方面，消费风格表现靠前。上周消费指数上涨3.2%，表现最好，周期指数上涨0.78%，表现最差。交易结构方面，周期、先进制造、消费、医药、TMT、金融地产上周成交占比分别为16%、23%、11%、5%、36%、8%，科技（TMT）板块交易占比维持高位。

及至月末，上证综指上涨1.42%，报收3,326.46点；深证成指上涨0.19%，报收10,611.72点；创业板指上涨2.75%，报收2,224.00点。

2024年11月，广西辖区涨幅排名前10位的股票中，日常消费占据5席，工业占据3席，信息技术和可选消费各占据1席，涨幅最大的是粤桂股份，上涨188.98%；其次是黑芝麻，上涨81.76%。

表1 月涨幅前10的股票

序号	证券代码	证券简称	月涨幅（%）	收盘价（2024-11-30）	年涨跌幅（%）	所属行业（Wind）
1	000833.SZ	粤桂股份	188.98	17.05	175.44	工业
2	000716.SZ	黑芝麻	81.76	8.07	34.05	日常消费
3	002175.SZ	东方智造	60.85	4.52	62.59	工业
4	832023.BJ	田野股份	38.61	6.57	67.60	日常消费
5	301027.SZ	华蓝集团	30.16	14.89	19.02	工业
6	838837.BJ	华原股份	29.50	14.09	55.18	可选消费
7	600249.SH	两面针	26.18	6.17	5.65	日常消费
8	002329.SZ	皇氏集团	21.01	4.32	-33.33	日常消费
9	600556.SH	天下秀	19.32	5.62	-4.91	信息技术
10	000911.SZ	广农糖业	19.17	8.58	5.28	日常消费

跌幅前10位的股票中，材料和工业各占据3席，能源、信息技术、金融和公用事业各占据1席，跌幅最大的为丰林集团，下跌18.12%;其次为国海证券，下跌7.40%。

表2 月跌幅前10的股票

序号	证券代码	证券简称	月跌幅（%）	收盘价（2024-11-30）	年涨跌幅（%）	所属行业（Wind）
1	601996.SH	丰林集团	-18.12	2.35	-17.54	材料
2	000750.SZ	国海证券	-7.40	4.63	30.79	金融
3	000528.SZ	柳工	-7.17	11.13	65.13	工业
4	600310.SH	广西能源	-6.86	4.89	30.75	公用事业
5	601003.SH	柳钢股份	-6.23	3.01	-5.05	材料
6	000953.SZ	河化股份	-4.68	5.91	8.04	材料
7	301379.SZ	天山电子	-3.11	20.26	-31.53	信息技术
8	000703.SZ	恒逸石化	-2.51	6.22	-7.44	能源
9	000582.SZ	北部湾港	-2.25	7.68	2.26	工业
10	832885.BJ	星辰科技	-1.35	15.31	58.16	工业

三、广西辖区上市公司11月重大事项

1.IPO相关

本月无IPO上市、获发批文及过会事宜。

2.资本运作

本月无对外投资事项，本月无再融资实施完成事项，本月无上市公司重大资产重组事项。

表3　再融资预案披露事项

序号	预案公告日	最新披露日	证券代码	证券名称	事项类型	定向增发目的	方案进度	预计募集资金(亿元)
1	2024-11-29	2024-11-29	002592.SZ	ST八菱	增发	项目融资	董事会预案	3.80

3.分红

本月辖区内无披露业绩预告/快报，本月无分红派息事项。

4.增持与减持

表4　股东增/减持公司股票事项

序号	发生日期	证券代码	证券名称	事件类型	事件摘要
1	2024-11-13	603869.SH	ST智知	股东增持股票	截至2024年11月12日，新奥新智增持计划期限届满。2024年5月13日至2024年11月12日期间，新奥新智通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份9,453,920股，占公司总股本的1.87%，累计增持金额为人民币5,000万元。本次增持计划实施完毕。
2	2024-11-12	603869.SH	ST智知	股东增持股票	2024-05-29至2024-11-12，新奥新智科技有限公司增持405.39万股公司股份，平均增持价格为5.0874CNY。截止2024-11-12，持有股份数量为1522.39万股，占流通股份总数比例为3.02%。
3	2024-11-05	600423.SH	柳化股份	股东减持股票	2024-10-24至2024-11-05，中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行减持679.71万股公司股份，平均减持价格为2.75CNY。截止2024-11-05，持有股份数量为4245.94万股，占流通股份总数比例为5.32%。

5.其他重大事项

表5　11月董事长、董秘变动情况

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事件摘要
1	2024-11-27	603869.SH	ST智知	董事会秘书张炎锋离职
2	2024-11-20	000978.SZ	桂林旅游	董事长申光明离职

表6　重大项目情况表

序号	证券代码	证券名称	事件类型	披露日期	事件摘要
1	002592.SZ	ST八菱	签订重大合同	2024-11-29	为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发展，公司与皖江江北新兴产业集中区管委会签署《新能源汽车配件智能生产基地项目投资合同》，由公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司在安徽省芜湖市江北新区投资、建设和运营新能源汽车配件智能生产基地项目。项目计划总投资5亿元，主要生产车用换热器和外饰件产品。

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